個人の方へ

マネーディアセオリーの個人・ファミリー向けプログラム

資産運用・確定拠出年金を通じた資産形成・ライフプラン構築・相続・事業承継・キャリアのサポートを
ワンストップで支援しています。

お金は人生を豊かにするためのもの
よいつきあい方ができれば、必ず人生の強い味方となってくれます!

お金のことをそろそろきちんとしておきたい方や
今すぐにお金のことで具体的な解決が必要な方まで

ライフプランや資産運用、住宅購入、住宅ローン借り換え、老後資金の用意、保険見直し、相続相談、
相続対策、 働く女性のキャリア相談まで、不安や悩みをトータルに解決する場所です。

それぞれのご事情や想いに合わせたオーダーメイドのプランであることを大切に
当オフィスでは、初回ご相談のヒアリングに時間をかけて丁寧に
ご希望、ご事情をお伺いしていきます。

そのうえで、忙しいあなたに代わって多方向からシミュレーションした
プランニングをご提案いたします。

さらにご希望の方には、プランの具体的な実行のお手伝いまでご一緒し
専門家のご紹介などワンストップでお金にまつわる問題を解決していただけるような体制を整えています

資産運用相談ミニパック
保険の見直し相談パック
保険総合プランニングパック

(キャッシュフロー表作成なしの
気軽にご相談いただけるパックです)

*詳細キャッシュフロー表・分析結果なし
ご相談パックとなります

こんな方に

●キャッシュフロー表まではいらないけれど

マネープランをつくりたい方

●資産運用を始めたい方

●今の資産運用でよいかわからない方

●会社で加入の確定拠出年金の運用で迷う方

●保険に多く入り過ぎている気がする。

客観的にプロの目で見直してほしい方

●家族がふえたので保険が必要だが

必要最小限で最大の効果を得られる

保険のアドバイスがほしい方

①初回ご相談+ご提案作成

②プラン完成相談

(ご面談計2回)

27,000円税込
(80分1回+60分1回)

初回ご相談
スポット相談
*プラン作成なしの1回のみのご相談料金です

こんな方に

●スポット的に1回のみご相談したい方

●初回からベーシックパック等は勇気がいる

まずはお試しでという方 (※その後パックメニューや会員制度に
進まれる場合、各料金から
左記料金10,000円をお引き致します)

●金融機関への同行、セカンドオピニオンにも

ご利用ください。

(ご相談1回料金+交通費実費で
金融機関・不動産業者等へ同行します)

【お勤め帰り等、夜遅いご相談も対応可能】
 10,800円税込 (80分)
最大2時間まで延長料金なし

ライフプラン・家計
ご相談パック

(人生のお金の流れが
ひとめでわかる
キャッシュフロー表と
ご提案書付)

*詳細キャッシュフロー表・分析結果つきの
ご相談パックですこんな方に

●しっかり、じっくり先を見通した
キャッシュフロー表とライフプランで
マネープランをスタートさせたい方

●老後までお金が足りるか?
いくら今貯めていけばよいか?

家計は今のままで大丈夫か?を知りたい方

●退職が間近。退職後の収入や
運用はどうしたらいいか?
先々の見通しも含めてプランしたい方など

①初回相談

②『マネープラン・キャッシュフロー表作成』

③プランのご提案相談
 (ご面談計2回)

●体験相談制度あり
ご相談パックご検討の方は
初回6,000円で体験相談いただけます
パックお申込みは初回相談後にお決めください

37,800円税込 (80分×2回)

住宅購入相談パック
住宅ローン借換パック

(住宅ローンをずっとムリなく
返し続けられるかがわかる
キャッシュフロー表と
ご購入プラニング付)

*詳細キャッシュフロー表・分析結果つきの
ご相談パックです
こんな方に

●住宅は大きな買いもの。プロのサポートを
受けて後悔しない住宅購入にしたい。
●住宅ローン選びが種類と選択肢が多すぎて
自分で選べない

●不動産業者で勧められた住宅ローンが
適正かわからない

●相続する不動産を有効活用したい

●住み替え等で複数ある不動産を
有効活用したい

①初回相談

②『マネープラン・キャッシュフロー表作成』

③プランのご提案相談+実行支援
 (ご面談計2回)

●体験相談制度あり
ご相談パックご検討の方は
初回6,000円で体験相談いただけます
パックお申込みは初回相談後にお決めください

37,800円税込 (80分×2回)

人生のお金まわり
トータルご相談
プレミアムパック

(1番おトクなフルパックです)

*詳細キャッシュフロー表・分析結果つき
さらにご希望にあわせて再シュミレーションも
可能な、目指すご希望のマネープランに
とことんおつきあいするご相談パックです ご相談分野の制限もなく

複数の分野に渡ってのご相談がある場合は

大変お得なパックとなります

(*但し、相続のご相談で長期間の対応が

必要な場合や各専門家との連携が必要な

場合は別途料金となります。

その場合も初回面談ではっきり明示致します

(ご参考:下記相続メニュー料金))
こんな方に

●ご結婚や住宅購入、退職などの節目に

しっかりしたトータルマネープランで

将来の不安をすべてなくしたい方

●ご相談事項が多岐にわたる方

●この際お金回りを全てすっきりさせたい方

 

①初回ご相談

②『キャッシュフロー表・

分析結果・マネープラン』作成

③プランご提案相談

③プラン完成フォロー面談・実行支援

※プランのご希望による修正・

再シミュレーション含む

(ご面談計3回)

51,840円税込  (90分×3回)

つきっきり集中サポート
トータルマネー
コンサルティングパック

(1年以内の集中で
人生のお金まわりを
徹底改善)

こんな方に

●家計を変えなくてはいけないとわかっている

けれど自分の力だけで変えられる気がしない。

つきっきりで家計を見てほしい。

●家計やお金の管理、資産運用について

定期的にアドバイスがほしい

●忙しいので、自分の代わりに
プランニングして管理までしてほしい

●住宅購入したいが、ローン選びから
適したローン額まで丸投げで
プランを組んでほしい

●住宅ローンの借換をしたほうがいいかの
判断とプランをおまかせしたい

●保険の見直し、加入を含め、すべておまかせ
でプランニングしてもらい効果を実感したい

●どんな資産運用方法があっているのか
プランニングして実行支援までしてほしい

●老後や相続のことも考えてトータルで
プランニングしてほしい

これらのお悩みをすべてトータルにサポート。

今までのお金のことをあらゆる面から徹底改善

しますので、すぐに数百万単位での人生のお金の

削減効果を実感していただけます

特に忙しいので丸投げしたい!という方に最適

①初回相談

②『トータルマネープラン・
キャッシュフロー表』作成

③プランのご提案+定期的コーチング
 (ご面談回数1年以内12回まで・
メール・電話相談は回数無制限)

 

●体験相談制度あり
ご相談パックご検討の方は
初回6,000円で体験相談いただけます
パックお申込みは初回相談後にお決めください

388,800円税込 (面談回数制限なし)