■ 個人・経営者の方向け 確定拠出年金ご相談メニュー ■
【個人型確定拠出年金 新規加入手続きかんたんサポート】
個人型確定拠出年金の基本、個人型確定拠出年金口座を開設する際の
金融機関の選び方と手続き、資料の読み方解説、
最初の運用商品の選び方のサポートとレクチャー
●面談1回： 1時間半～最大2時間 １６,０００円（税別）
【確定拠出年金 運用相談コース】
運用商品を選ぶにあたって、資料の見方と選び方、メンテナンスの方法を
その方に合った方法でレクチャー、一緒に選ぶところまでサポートして参ります。
個人型確定拠出年金にご加入の方をはじめ、
会社の確定拠出年金の運用がわからない、本当はもっと有利に運用できるのではと
お悩みの方へ
●面談1回：1時間半～最大2時間 １８,０００円（税別）
＊【新規加入手続きかんたんサポート】とセット申込み ３０,０００円（税別）
【確定拠出年金 受取りプランニングコース】
積立てた確定拠出年金資産をどのように受け取るのがベストかをプランニング
「一時金受取」と「年金受取」のどちらが良いか、
あなたに合った最も有利な「受け取り方」をご提案
●面談2回：各1時間半～最大2時間 ３０,０００円(税別）
初回ヒアリング ⇒ プランニング ⇒ ご提案相談
＊【リタイアメントプランセットコース】
【受け取りプランニングコース】にリタイヤメントプランがつくコースです。
（いつまで働くか？公的年金受取アドバイス等の
退職前に迷われることの多い退職後プランニングを致します）
●面談3回：各1時間半～最大2時間 ４５,０００円（税別）
【転職・退職時の確定拠出年金移換サポート】
転職などで企業型・個人型確定拠出年金の間の
移換に迷われている方へ、移換時に気をつけたい運用商品の移動の仕方まで
丁寧にサポートいたします。
●面談1回：1時間半～最大2時間 １６,０００円（税別）
【確定拠出年金サポート フルパック】
（あなたにあった掛金診断含む）
詳細キャッシュフロー表・分析結果つきの充実ご相談パックです。
教育資金や住宅ローンなどの60歳以前に必要な資金と老後資金から
適正な掛金を導き出します。そのうえで新規加入サポート、プランニングまでご一緒します。
●面談3回：1時間半～最大2時間 ４８,０００円
初回ヒアリング ⇒ プランニング ⇒ ご提案相談 ⇒ フォロー・実行支援相談